Маленький мальчик «Кевин» живет в королевском замке и помогает на кухне. Он чистит морковку и картошку, моет посуду, накрывает на стол и убирает со стола. Иногда он прислуживает королю во время трапезы и слушает его рассказы о бесстрашном рыцаре Зигфриде, который победил злых драконов. И маленький Кевин представляет себя таким же сильным и смелым рыцарем, сражающимся с драконами. Только вместо дракона сражаться ему приходится с маленькой и совершенно безобидной собачкой. Все смеются над ним, а Кевин мечтает доказать свою храбрость и бесстрашие.
А в это время в параллельном мире своим чередом идет жизнь драконов. Они вовсе не такие страшные и ужасные, как представляет Кевин. Они вполне мирные, умные и добрые существа, хорошо и с заботой относящиеся к людям, которые иногда случайно к ним попадают. Самый старый дракон с длинной седой бородой Эпплберт хранит ключ от дверей, через которые можно покинуть их мир. Тут же, в стране драконов, пленниками удерживаются злой колдун Септимус и его слуга Тристан. Они заперты здесь, чтобы оградить от злых чар Септимуса мир людей.
Но злодей не оставляет надежды выбраться из плена и день за днем расшифровывает волшебные руны, написанные на камне в пещере и рассказывающие о том, как можно покинуть страну драконов. Когда расшифрована последняя руна, Септимус набирает огромную силу, а зелье позволяет ему превратиться на время в дракона. Только, чтобы окончательно выбраться из страны драконов, нужно открыть ключом заветную дверь, и сделать это может только мальчик с чистым сердцем. И выбор Септимуса останавливается на Кевине.
А кухонная прислуга в это время подбивает Кевина доказать свою храбрость. Он должен ночью пойти в лес к вороньей скале и там, на старом вязе нацарапать свое имя. И тогда они будут считать Кевина настоящим храбрецом. Кевину очень хочется, чтобы все считали его храбрым, и он идет в лес. Конечно же, он не находит там старого вяза, ведь над ним просто пошутили. Убегая от медведя, он попадает в страшный водоворот. Так и оказывается «Кевин в стране Драконов». Эпплберт вытаскивает его из воды, приводит в порядок и собирается отправить обратно к людям.
Но тут появляется Септимус и требует отдать мальчишку ему. Эпплберт пытается помешать этому, но злой колдун тоже очень силен, а старый дракон связан словом, которое не может нарушить. Мальчик оказывается в руках у Септимуса, но ни в какую не хочет помогать злому колдуну. Тогда на помощь ему приходит Эльфи, молодой дракон, с которым Кевин уже успел подружиться. У Эльфи тоже чистое сердце, и он может открыть ключом дверь. Когда дверь открывается, все оказываются в компьютерном зале, откуда можно отправиться в любой уголок мира людей. Мод, представительница человечества, которая давно живет среди драконов, собирается отправить злодеев туда, куда они попросят. Септимус высказывает желание, чтобы рядом было море, желание исполняется, и они со слугой оказываются на маленьком необитаемом острове посреди океана. Злодей Септимус и его слуга опять изолированы от людей и не могут навредить им.
