В городе Ростове в семье одного попа родился сын, которого назвали Алеша. Рос Алеша настоящим богатырем, а в будущем он прославился благодаря своим богатырским подвигам, и превратился в героя русских былин – Алешу Поповича.
С самого начала подвиги Алеши Поповича начались с конфуза. К Ростову подступила вражеская орда самого Тугарина Змея, которая требовала с ростовских жителей выплатить им дань золотом. Жители были в полном унынии. И тогда поповский сын вызвался спасти народ от гнета Тугарина Змея. Он продумал план действий, а жители его тут же одобрили и собрали много золота, поместив его в пещеру.
Когда вражеское войско добралось до пещеры и направилось к золоту, Алеша решил сбросить сверху огромный булыжник, чтобы закрыть вход и заморить врага голодом. Но герой мультфильма «Алеша Попович и Тугарин Змей» умудрился провалить собственный план. Алеша не рассчитал силу, и булыжник свалился прямо на родное село и разрушил все дома, уцелела только церковь, в которой в тот момент находились все жители на молитве. И золото упустил, и село разрушил…
И тогда Алеша Попович покинул родные места, пообещав всему народу, что без золота и победы над Змеем не вернется. Вместе с Алешей в путь отправляется немного трусоватый конь Юлий, говорящий без умолка, ослик Моисей, дед Тихон, красна девица Любава, которой едва исполнилось 16 лет и ее бабка. На пути компанию будет поджидать много неприятностей, но Алеша сделает все, чтобы вернуть свое честное богатырское имя и освободить жителей Ростова от нападок Тугарина Змея.