Красочная новогодняя история поведает нам о жизни мальчика Билла, который из-за дефекта не мог разговаривать. Билл часто играл на дедушкиной ферме, где жила маленькая красивая коровка Аннабелль. В канун Рождества произошли события, которые навсегда изменили жизнь мальчика.
После сложного дня в городе дедушка Беккер, как обычно, возвращался домой. Каково же было удивление, когда дедуля в сарае обнаружил новую жительницу – старая корова Стар отелилась и порадовала Беккера новым приплодом. Назвали малышку Аннабелль. Так как коровка родилась перед Рождеством, дедушка решил, что это хорошее знамение.
Существует легенда, что именно в канун этого праздника каждое животное умеет разговаривать. Для внука Беккера этот факт был самым важным. У него не было друзей, малыш перестал разговаривать после пожара в амбаре, а дедушка мечтал, чтоб Билл вернулся к прежней жизни.